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80后自立門戶,90后異軍突起,中國投資新勢力加速崛起 —— 創業邦2021年40位40歲以下投資人重磅發布

責任編輯:yang |來源:企業網D1Net  2021-06-17 14:55:24 本文摘自:創業邦

編者按:本文為創業邦原創報道,作者創業邦研究中心,未經授權禁止轉載。

創業邦是所有創投人的舞臺,但聚光燈下的是越來越多的年輕人。

今年是創業邦第九次發布40位40歲以下投資人榜單。九年來,一方面,榜單的評選標準始終如一,經受了時間的考驗。我們按照投資經驗、投資和退出表現,以及行業影響力等四個維度進行綜合評估,力求公平公正。另一方面,在肯定成就的同時,我們也一如既往地提醒年輕的風險投資家們,上榜不易,捍衛榮譽更難。上榜只是階段性的肯定,距離真正的成功還有相當的距離。

以市場最關注的投資和退出表現為例。由于多種原因,創業公司的估值一直高居不下,包括一些明星企業,商業模式尚未得到有效驗證,估值已經高的離譜。造成的結果是:在近一年半的IPO案例中,大約半數公司的股價遭遇破發。個中緣由,雖有中美關系等方面的影響,但估值偏離價值顯然難逃其咎。

我們衷心希望年輕精英們投資的明星項目,不僅能順利闖關IPO,未來還能成為一家優秀,甚至偉大的公司。這才是我們編制榜單的初衷。

硬核創新時代的到來,正在深刻改變中國創投市場的格局。

中國一級股權市場的投資熱點開始從移動互聯網轉向智能制造、生物技術、新材料、航空航天等關鍵核心技術領域。

雖然一級市場依舊是中國科創企業重要的融資渠道,但IPO提速,新一代信息技術、集成電路、生物醫藥、新材料等領域的優質高科技企業擁有更多上市機會,機構迎來退出春天。創業邦睿獸分析數據顯示,2020年中國企業IPO融資額(7143.9億人民幣)首次略高于一級市場披露的股權融資額(6978.7億人民幣),中國一二級市場頭重腳輕的格局正在改變。

中國一級股權市場的玩家也更趨于多元化,在全面天使VC時代過后,大企業創投(CVC)近幾年成為一級市場重要玩家,華為、碧桂園等大企業不約而同入局,新經濟時代的新勢力也開始紛紛崛起,泡泡瑪特創始人王寧2020年連投三只VC基金,快手也在2020年首次投出VC,中國一級資本市場的競爭加劇。

變革年代,更考驗投資人的綜合能力,投資人既要有戰略眼光又要腳踏實地細致入微,既要勇于求變又要保持定力,既要有豐富的市場閱歷又要有一定的專業知識。

自2007年成立以來,創業邦就高度關注中國資本市場的發展。且從2013年開始,通過40位40歲以下投資人榜單評選,創業邦持續在尋找那些活躍在創投前沿、極具洞見、穩立浪尖的資本伯樂。今年,我們再次將目光放在中國青年投資人身上,隆重推出創業邦2021年40位40歲以下投資人榜單,與中國的投資人共同見證科技時代的市場變革。

如今,這個一路見證中國新興技術飛速發展、中國資本市場環境變遷的青年投資人群體,不少人已經跨過而立之年,即將迎來四十不惑的年齡。他們中有些人已經成為大機構里的中流砥柱,有些則自立門戶,成為獨樹一幟的創投新勢力。

今年上榜的40位投資人平均年齡在36.8歲,80后男性居多,名校畢業,多數擁有海外留學背景,26歲左右進入投資圈,從業時間接近10年,一路摸爬滾打從分析師到合伙人,長期奔波在投資前線,陪伴著一位又一位創業者成長。

他們中有些憑借著對移動互聯網的新內容、新技術和新事物的敏銳嗅覺,投出了諸如B站、快手等倍受年輕人喜愛的移動流量平臺;有些則充分了解身邊的千禧一代、Z世代的生活方式和消費習慣,投資了諸如喜茶、完美日記、元氣森林、自嗨鍋等新消費品牌。

同時,他們又身處一個特殊的時代。人口老齡化、居民健康消費意識提升;互聯網增長點將轉向產業端,產業互聯網進入深水區;中美貿易摩擦不斷,全球氣候變化加劇,一場技術與產業升級的新戰役正在打響……在科技強國和人類命運共同體的時代召喚下,這群年輕投資人不斷抓住新機遇,在醫療健康、產業互聯網、半導體、碳中和等領域捕捉機會。

Part.1 以下為2021年40位40歲以下投資人上榜者主要特征:

1. 他們平均年齡36.8歲,80后男性居多,平均從業時間10.1年;

2. 他們2020年投出總金額超過555億元,投出項目總數為422個,平均每人投資金額為13.9億元,投資項目數量為10.5個;

3. 他們近三年退出總金達到904億元,退出總項目為212個,平均每人退出金額22.6億元,退出項目5.3個;

4. 他們主要聚焦的投資領域是消費、人工智能、醫療健康,2021年他們重點關注的領域是醫療健康、消費和人工智能;

5. 在如何選擇投資項目的因素中,“是否構成技術壁壘”的比重不斷上升,成為僅次于團隊背景和行業發展前景的第三大關鍵因素。

Part.22021年40位40歲以下投資人榜單

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Part.3 數說“4040投資人”

1. 積跬步以行千里,這是一批早入行的優質陪跑者

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數據來源:創業邦研究中心調研及整理

調研數據顯示,與2019和2020年數據相比,本次上榜的40位投資人平均年齡變化不大,而從業時間卻相對最長,對比去年榜單數據,今年從業年限超過10年的投資人占比上升17.5%,這說明相比于前兩年,今年40位投資人進入投資圈時間更早,平均入行年齡在26歲左右。

此外,自去年40歲以下投資人榜單首次出現90后,今年榜單上再次出現90后投資人——真格基金董事總經理尹樂,年僅29歲的她目前已投出如興盛優選、禾賽科技、愛筆智能、森億智能、黑湖智造等項目。

2. 投資數量及規模為近3年新高

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數據來源:創業邦研究中心調研及整理

調研數據顯示,盡管受到疫情沖擊,但是上榜投資人過去一年投資總金額和項目數量卻創下近三年之最。40位上榜投資人2020年投資總數量達到422個,投資總金額超過555億元,每人平均投資數量10.5個,平均投資金額為13.9億元,相對于2019年平均5.5個項目,平均2.5億投資金額可謂井噴式增長。

3. 消費依舊火爆,人工智能方興未艾

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數據來源:創業邦研究中心調研及整理

調研數據顯示,40位上榜投資人聚焦領域排名前三的分別為消費47.5%、人工智能42.5%、醫療健康37.5%。2020年,盡管疫情給消費市場帶來了短暫震蕩,但疫情也改變了人們生活習慣,推動了如線上生鮮采購、家用小電器、速食預制菜、健康保健產品等新消費行為的興起,同時加快了新消費品牌的線上化速度,消費賽道呈現出火熱景象。

此外,突如其來的新冠疫情燃起了創投圈對醫療健康的投資創業熱情,疫情也加速了人工智能的場景化落地,進一步推動無人工廠、智能工廠這類生產形態更加普及。

4. 民生領域持續加碼,醫療與消費在2021最受矚目

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數據來源:創業邦研究中心調研及整理

調研數據顯示,40位上榜投資人2021年重點關注領域則是醫療健康37.5%、大消費30.0%,人工智能為20.0%。

醫療健康持續位居重點關注領域榜首,受疫情持續影響,遠程診斷、人工智能輔助診療等跨學科合作不斷升級。輔助生殖、海外就醫、商保、寵物醫療也成為醫療細分賽道的重點關注領域。醫療健康基于政策支持,抗周期性行業特點,以“以人為本”為長期發展趨勢,持續提升以及整合醫療服務,體系化推進價值醫療,催生多個細分領域價值洼地。

大消費行業也是投資人重點關注的領域?;谙M升級和人口變化等因素,健康需求在疫情后被放大,養護需求使更多產品發生迭代。核心消費人群的崛起伴隨著互聯網消費習慣的成熟,將給新品牌帶來更多的機會,也創造出更多的消費場景。

此外,人工智能、智能制造、汽車交通、大數據、企業服務等也在投資人2021年重點關注的領域范圍內。

5. 技術因素比重上升,硬核創新成趨勢

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數據來源:創業邦研究中心調研及整理

調研數據顯示,八成上榜投資人在投資時更看重團隊的背景能力,其次是行業發展前景;值得關注的是,投資人越來越看重技術壁壘的重要性,懷著敬畏之心對待“硬核科技”創業者。上榜者中,67.5%的投資人將項目是否構成技術壁視為是否考慮投資的重要因素,選擇該選項的投資人較去年上升了18.3%。

關鍵字:投資 中國 門戶

本文摘自:創業邦

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